4540399260280 元ボー・ブラメルズの名シンガー・ソングライター、ロン・エリオットに見出されたカリフォルニア出身のギター＆ヴォーカル・デュオによるドリーミーな1969年作品。のちにスワンプの裏名盤として知られるジョイアス・ノイズのメンバーとなるマーク・マクルーア（アコースティック＆エレクトリック・ギター、ヴォーカル）、そして1970年代の再編ボー・ブラメルズに参加するダン・レヴィット（アコースティック・ギター、バンジョー、ヴォーカル）からなるカリフォルニア出身のフォーク・デュオが、カナダのワーナーからリリースした唯一のアルバム。プロデュースは、1960年代後半のLAを拠点に先進的なアコースティック・ポップ・ロックを創りだしていたボー・ブラメルズのリーダー、ロン・エリオット。2人のオリジナルの他、ディランの「明日は遠く」や、エリオット作でエヴァリー・ブラザースのカヴァーで知られる「エンプティ・ボックス」などを取り上げ、ツイン・ギターとヴォーカル＆コーラスのシンプルな作りながら、エリオットの傑作ソロ『キャンドル・スティックメイカー』（1970年）にもつながる、バーバンク前夜を告げるドリーミーなサウンド・プロダクションも聴きどころ。