01. It Won't Be Long 02. All I've Got to Do 03. All My Loving 04. Don't Bother Me 05. Little Child 06. Till There Was You 07. Please Mr. Postman 08. Roll over Beethoven 09. Hold Me Tight 10. You've Really Got a Hold on Me 11. I Wanna Be Your Man 12. Devil in Her Heart 13. Not a Second Time 14. Money (That's What I Want) 多くのバンドが真似た秀逸なジャケット・デザインの2ndアルバム。「オール・マイ・ラヴィング」でのギター・プレイをはじめ、早くも斬新な音作りが見られる。1963年11月発表、21週連続全英1位を記録。