CD 1： In The Wee Small Hours CD 2： A Swingin’ Affair! CD 3： Come Fly With Me CD 4： Come Dance With Me! CD 5： No One Cares In The Wee Small Hours Of The Morning / Mood Indigo / Glad To Be Unhappy / I

菊花賞(柴山俊之 / 花田裕之)/Volume Twelve 2005年5月3日広島live Cafe Jive 菊花賞入場 / キングスネークブルース / 地獄へドライブ Going Down 地獄へドライブ / 爆弾 / Unhappy Girl / MC / 汽車はただ駅を過ぎる / MC / 雨 / MC / 激しい恋 / MC / 雨に咲く花 / Love Hurt / Boom Boo

菊花賞(柴山俊之 / 花田裕之)/Volume Twenty One 2006年5月20日福岡soul Bird 弁天小僧菊之助 / なまずのうた / MC / 魅惑の宵 / 夜は恋人 / Old Guitar / スーツケースブルース / Unhappy Girl / MC / 時の過ぎゆくままに / 何処へ行っても / MC / 二人でお酒を / 砂に消えた涙 / MC / Where Did

ディスコ ユーロビート全盛期を経て、当時のクラブカルチャーを代表するハウスリズムを採り入れたダンサンブルポップスへと方向転換。ヒットシングル「Your Sweetness (Is Your Weakness)」や「「Gone 2 Long」「Unhappy Birthday」などの名曲を生んだ1990年の5thアルバム『Fan The Flame (Part 1)』。そのフォローアップ盤として録音